浙商证券股份有限公司张雷,陈明雨,王婷近期对金盘科技进行研讨并发布了研讨陈述《深度陈述：干变龙头，储能+数字化助腾飞》，本陈述对金盘科技给出买入评级，当时股价为30.16元。
公司是全球干变抢先企业，储能+数字化工厂有望助力腾飞。2020-2022年公司完结运营收入24.23、33.03、47.46亿元，同比增加7.95%、36.32%、43.69%，完结归母净利2.32、2.35、2.83亿元，同比增加10.29%、1.31%、20.7%。2023年一季度公司完结运营收入12.97亿元，同比增加41.1%，完结归母净利0.87亿元，同比增加107.7%。成绩继续高增首要系原材料本钱下降带来毛利率提高。
干式变压器职业需求稳定增加，风电机组大型化趋势显着，带动干式变压器需求上升，估计2025年产量将到达3.8亿千伏安。公司是国内外少量能出产风电专用干式变压器的企业，深耕干变多年，产品品种完全。2022年公司变压器出售37633MVA，同比增加16.16%。公司是全球前五大风机制造商中的维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒的风电干式变压器首要供货商之一。
公司中高压级联储能体系PCS功率提高约1%，一起产品本钱下降约10%，占地面积节约20%-48%，归纳性能目标优于职业。此外作为集成商公司除电芯外全体系完结自研自产，本钱管控才能较强。2022年公司累计获得超越300MWh储能订单。公司发行可转债活跃扩大储能产能，估计2023年产能达3.9GWh。
公司产线全面进行数字化工厂晋级转型，数字化团队已完结5座数字化工厂的建造，至2023年估计将累计完结9座数字化工厂解决方案并施行落地，提质增效效果明显。公司首个对外输出数字化工厂全体解决方案项目已顺畅交给，现在已接受超3亿元数字化工厂全体解决方案事务订单。
初次掩盖，给予“买入”评级。公司是干变龙头，储能和数字化工厂将驱动成绩快增。咱们估计23-25年归母净利润5.18、8.43、13.29亿元，对应EPS分别为每股1.21、1.97、3.11元，当时股价对应PE为25、15、10倍。咱们选取相同从电力设备供货商转型做储能集成事务的可比公司，给予公司2023年PE估值37倍，对应当时市值有48%的上涨空间。初次掩盖，给予“买入”评级。
需求不及预期的危险；原材料价格动摇的危险；订单落地不及预期的危险；职业测算误差危险；产能投进不及预期危险。
证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东北证券000686)韩金呈研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达97.05%，其猜测2023年度归属净利润为盈余5.03亿，依据现价换算的猜测PE为25.6。
该股最近90天内共有7家组织给出评级，买入评级6家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为49.78。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，金盘科技（688676）职业界竞争力的护城河杰出，盈余才能一般，营收成长性一般。财政可能有隐忧，须要点重视的财政目标包含：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、运营现金流/利润率。该股好公司目标2星，好价格目标2.5星，归纳目标2星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）
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